Transparente Finanzanalyse mit DEFINO

Analyselogik für ganzheitliche Finanzberatung nach DIN SPEC 77222    

Ihr persönlicher Maklerpool FiNet bietet Ihnen jetzt die Analyselogik nach DIN SPEC 77222, die höchste Transparenz bei der Finanzberatung gewährleistet. Die Software ist zudem in das CRM-System FiRST integriert. Dies ermöglicht die effiziente Vernetzung der Finanzanalyse mit den Kundendaten sowie eine rechts- und haftungssichere Beratung. Als FiNet-Partner können Sie das Angebot zu attraktiven Konditionen nutzen!

Die Finanzanalyse mit DEFINO bietet Ihnen folgende Vorteile:

  • Ganzheitliche Finanzberatung für alle Einkommensklassen
  • Maximale Transparenz bei der Finanzberatung für den Verbraucher
  • Standardisierte Methode, die drei Beratungsbereiche (Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung) festlegt
  • Automatische Generierung von Beratungsanlässen
  • Integration in das CRM-System FiRST

Erweitern Sie Ihre Kundenpotenziale

Die DIN SPEC-basierte Methode ermöglicht eine ganzheitliche und effiziente Finanzberatung, mit der Sie neue Marktpotenziale erschließen. Sprechen Sie auch Kundengruppen an, die geeignete Möglichkeiten zur Vorsorge und Absicherung kleinerer Vermögen suchen!