CRM-System FiRST - effizient und flexibel

Unsere Service-Teams bieten Ihnen erstklassige Unterstützung bei allen Backoffice-Prozessen. Dies entlastet Sie bei der täglichen Arbeit und ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe! Als zentrale Plattform für die gesamte Abwicklung Ihrer Geschäftsprozesse stellen wir Ihnen unser CRM-System FiRST zur Verfügung.

FiRST – das kostenfreie CRM-System

FiRST ist mehr als nur ein CRM-System. Mit FiRST bieten wir Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und die Kommunikation mit Ihrem Maklerpool, den Produktgebern und Ihren Kunden effizient abzuwickeln. Selbstverständlich können Sie FiRST auch weiter nutzen, falls Sie FiNet wieder verlassen sollten.

Nutzen Sie die Vorteile von FiRST

  • Kunden-, Vertrags- und Schadenmanagement
  • Komplette Kundenhistorie auf Knopfdruck verfügbar
  • Effizientes Kampagnenmanagement
  • Datenpflege im FiRST mit GDV-Datensätzen durch FiNet
  • Umfassende Tools für das Dokumentenmanagement
  • Anbindung hochwertiger Vergleichs- und Beratungstools wie GSCHWIND Finanzplaner, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Rürup und bAV
  • Integration der DIN-zertifizierten Finanzanalyse-Software DEFINO

Eröffnen Sie mit FiRST Ihr digitales Maklerbüro. So haben Sie noch mehr Zeit für die optimale Beratung Ihrer Kunden.