Investmentberatung - flexibel und unabhängig  

Sie sind selbstständiger Investmentberater, Vermögensverwalter oder Certified Financial Planner (CFP)? Dann steht Ihnen über unsere Tochtergesellschaft FiNet Asset Management AG (FAM) ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio zur Verfügung. Dabei steht die größtmögliche Flexibilität und Unabhängigkeit für Sie als Investmentberater an erster Stelle.

Für Finanzmakler mit § 34f GewO-Zulassung bieten wir über die FAM folgende Möglichkeiten an: Unterstützung bei der Anlageberatung sowie darüber hinaus diverse, rechtssichere Vermögensverwaltungsstrategien.

Als Partner steht Ihnen über die FAM (Institut mit § 32 KWG-Lizenz) zudem ein qualifiziertes und individuelles Haftungsdach zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir unter unserem Haftungsdach die Möglichkeit der Auflegung von Private-Label-Fonds an. So begleiten wir z. B. Certified Financial Planner (CFP), Financial Advisor oder Vertriebe von der Planung bis zur Umsetzung des Fonds.

Umfassende Dienstleistungen für Investmentberater

  • Umfassende Produktauswahl und maximale Freiheit bei der Beratung in einem rechtssicheren Umfeld
  • Optimale Unterstützung durch dezidierte Marktberichte, Kommentare auf Monats- und Quartalsbasis, professionelle Fondsanalysen sowie Produktinnovationen
  • Der gesamte Beratungsprozess wird mit munio.pm durchgeführt. munio.pm ist ein workflowbasiertes Portfoliomanagementsystem, das den Berater auf Risiken und Gefahren hinweist sowie im Hintergrund alle Prozesschritte dokumentiert und protokolliert.
  • Vermögensverwaltungsstrategien in Kooperation mit der Augsburger Aktienbank oder MFX Metzler Fund Xchange
  • Umfassende Angebote zur Fort- und Weiterbildung, u.a. über Kooperationen mit der Deutschen Maklerakademie (DMA) und der EBS Universität für Wirtschaft und Recht
  • Umfassende Unterstützung vor Ort mit Messen, Workshops und Seminaren sowie Onlineangeboten zu aktuellen Themen

Schließen Sie sich einem starken Netzwerk an, das Sie als Investmentberater mit fachlichem Know-How kompetetent unterstützt. Unser Team Partnerbetreuung beantwortet Ihre Fragen gerne persönlich.