Effizienz, Flexibilität und digitale Innovation
– mit FiNet erfolgreich sein
Digitale Tools für Finanz- und Versicherungsmakler
FiNet setzt neue Maßstäbe in der Versicherungs- und Finanzbranche, indem es Maklern innovative digitale Werkzeuge an die Hand gibt. Diese Tools sind darauf ausgelegt, Ihren Arbeitsalltag zu vereinfachen, Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten und die Kommunikation mit Ihren Kunden zu verbessern. Ob Sie Ihre Daten zentral verwalten, umfangreiche Beratungen durchführen oder neue Kunden gewinnen möchten – FiNet bietet Lösungen, die sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Profitieren Sie von modernster Technologie, die speziell für Makler entwickelt wurde. Unsere Tools unterstützen Sie dabei, nicht nur den Überblick über Ihre Geschäftsprozesse zu behalten, sondern auch Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Digitalisierung ist ein Schlüssel zum Erfolg, und FiNet steht Ihnen als zuverlässiger Partner zur Seite.
FiRST – Ihr CRM-System für effizientes Maklermanagement
Effizient und flexibel: Ihr digitales Backoffice
Unser kostenfreies CRM-System FiRST ist mehr als nur eine Verwaltungssoftware – es ist die zentrale Schaltstelle für Ihr Maklerbüro. FiRST verbindet nahtlos alle Aspekte Ihrer Geschäftsprozesse, von der Kundenbetreuung über Vertragsmanagement bis hin zur Dokumentenpflege. Durch die Integration von Drittanbietersoftware und modernen Funktionen ermöglicht FiRST eine völlig neue Art der Prozesssteuerung, die Zeit spart und Fehler reduziert.
Mit FiRST behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihre Abläufe und können flexibel auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden reagieren. Dabei erleichtert die benutzerfreundliche Oberfläche den Einstieg, sodass Sie keine lange Einarbeitungszeit benötigen. Von kleinen Maklerbüros bis hin zu großen Netzwerken – FiRST ist so skalierbar, dass es Ihre individuellen Anforderungen erfüllt.
Die Vorteile von FiRST im Überblick
- Umfassendes Kunden-, Vertrags- und Schadenmanagement: Erfassen und verwalten Sie alle relevanten Kundendaten an einem Ort, inklusive einer vollständigen Historie. So können Sie jederzeit präzise Auskünfte geben.
- Nahtlose Integration in Outlook365: Mit dem Add-In legen Sie E-Mails schnell und unkompliziert ab, ohne zwischen verschiedenen Programmen wechseln zu müssen.
- Schlanke Prozessunterstützung: Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben wie Antragserstellung, Bestandsübertragungen oder Risikovoranfragen – für einen reibungslosen Workflow.
FiRST: Ihr digitales Kompetenzzentrum
- Erweiterte Funktionen: Nutzen Sie digitale Signaturen, um Dokumente rechtssicher und effizient zu unterzeichnen, oder integrieren Sie Ihre Telefonanlage für eine noch schnellere Kommunikation.
- Anbindung an Beratungstools: Kombinieren Sie FiRST mit Tools wie zum Beispiel Franke & Bornberg oder Morgen & Morgen, um Ihre Beratungen noch professioneller zu gestalten.
Mit FiRST wird Ihr Maklerbüro zu einem digitalen Kompetenzzentrum, das Sie optimal bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Testen Sie die Möglichkeiten und erleben Sie, wie effizient modernes Maklermanagement sein kann.
FiNSurance für Endkunden – Vorteile im Überblick
- Vertragsübersicht: Ihre Kunden haben alle ihre Versicherungen, Beteiligungen und Depots jederzeit griffbereit – klar strukturiert und einfach zu navigieren.
- Einfache Datenpflege: Kunden können Adress- und Bankdaten selbst aktualisieren, was Ihnen Zeit spart und die Datenqualität verbessert.
- Dokumentenmanagement: Die App ermöglicht es, Verträge und Unterlagen als PDF abzurufen oder neue Dokumente per Smartphone-Scan hinzuzufügen.
- Schadenabwicklung: Im Schadensfall können Ihre Kunden alle notwendigen Schritte direkt in der App einleiten – schnell, effizient und ohne Papierchaos.
- Direkte Kommunikation: Der Kunden- und Makler-Chat macht den Austausch unkompliziert und transparent.
FiNSurance – Die App für Makler und Kunden
Effizient und flexibel: Ihr digitales Backoffice
Die Anforderungen Ihrer Kunden ändern sich, und mit ihnen auch die Art und Weise, wie Informationen bereitgestellt werden. Die App FiNSurance setzt genau hier an: Sie verbindet Makler und Kunden in einer digitalen Umgebung, die sowohl sicher als auch benutzerfreundlich ist. Mit FiNSurance können Ihre Kunden jederzeit auf ihre Vertragsdaten zugreifen, Änderungen vornehmen und direkt mit Ihnen kommunizieren.
Die App ist mehr als nur ein Verwaltungswerkzeug – sie ist eine Brücke zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Dank der umfassenden Funktionen wird die Interaktion vereinfacht, und alltägliche Aufgaben wie die Pflege von Kundendaten oder das Hochladen von Dokumenten lassen sich mit wenigen Klicks erledigen.
Für Makler: White-Label-Version und Neukundengewinnung
FiNSurance bietet Maklern eine Vielzahl von Vorteilen: Von der Anpassung an Ihr Corporate Design bis hin zur Integration eines personalisierten QR-Codes zur Neukundengewinnung. Die App stärkt Ihre Marke, indem sie Kundenkontaktpunkte digitalisiert und optimiert.
Sicherheit steht dabei an oberster Stelle: Alle Daten werden nach den höchsten Standards verschlüsselt, sodass die Vertraulichkeit stets gewährleistet ist. Egal, ob es um Datensicherheit oder Benutzerfreundlichkeit geht – mit FiNSurance sind Sie bestens aufgestellt.





Weitere Softwarelösungen für Ihre Beratung
Vielseitige Tools für die Finanzplanung und Beratung
FiNet versteht, dass jede Beratung einzigartig ist. Deshalb bieten wir Ihnen eine Auswahl an spezialisierten Softwarelösungen, die Ihnen helfen, Ihre Beratungsqualität auf ein neues Level zu heben.
GSCHWIND Finanzplaner
Für Berater, die höchste Ansprüche erfüllen wollen, bietet der GSCHWIND Finanzplaner alles, was Sie für eine umfassende Finanzanalyse benötigen. Mit über 100 Auswertungsoptionen, steuerlichen Analysen und individuell gestaltbaren Berichten ist diese Software ideal für Kunden im gehobenen Segment.
fi.lux Financial Planning Software
Dieses flexible Tool ermöglicht eine maßgeschneiderte Finanzplanung für alle Kundenbedürfnisse – von einfachen Absicherungen bis hin zu komplexen Investitionen. Mit fi.lux können Sie Szenarien in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft abbilden, um fundierte Empfehlungen zu geben.
FINOSO – Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230
Durch die Nutzung dieser normkonformen Software gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden und minimieren gleichzeitig Ihr Haftungsrisiko. FINOSO macht es einfach, komplexe Finanzthemen klar und verständlich zu präsentieren.
FinanzPortal24
Mit mehr als 30 spezialisierten Rechnern bietet FinanzPortal24 eine immense Flexibilität für Ihre Beratung. Egal, ob Sie einfache Berechnungen durchführen oder tiefergehende Analysen anstellen möchten – diese Software unterstützt Sie umfassend.
Werden Sie FiNet-Partner
Mit FiNet haben Sie Zugang zu den besten digitalen Tools, persönlicher Betreuung und einem Netzwerk, das Ihre Arbeit unterstützt. Lassen Sie sich noch heute beraten und starten Sie in eine digitale Zukunft, die Ihre Kunden beeindruckt.
Häufige Fragen und unsere Antworten
Kann mich FiNet individuell unterstützen?
Sie können grundsätzlich alle Ideen mit uns besprechen. FiNet steht Ihnen immer als Sparringspartner zur Verfügung. Im Idealfall ergeben sich daraus tragfähige Konzepte, die wir auf Wunsch auch gemeinsam angehen können.
Muss ich genau den FiNet-Zielgruppen entsprechen?
Selbstverständlich nicht! Wir sind durchgängig an einer aktiven und partnerschaftlichen Zusammenarbeit interessiert. Als Makler müssen Sie nicht direkt unseren Zielgruppen oder Kernkompetenzen entsprechen. Sprechen Sie uns jederzeit gerne direkt an.
Ich bin aktuell noch bei einem anderen Maklerpool. Hilft mir FiNet beim Wechsel?
FiNet steht Ihnen beim Wechsel mit Rat und Tat zur Seite! Ob Bestandübertragungen, kompetente Unterstützung oder die Klärung von Fragen – all das gehört für uns selbstverständlich dazu. Wir nehmen uns sehr gerne Zeit für Sie, damit Sie gut bei FiNet ankommen.
Ich mache mich gerade erst selbstständig. Kann mir FiNet hierbei behilflich sein?
Ja, auch in diesen Belangen ist FiNet der richtige Ansprechpartner für Sie. Es gibt viele Vorgaben und Aufgaben, um die Sie sich selbstständig kümmern müssen. FiNet lässt Sie dabei nicht allein stehen, sondern hilft Ihnen, wenn es Fragen gibt, und unterstützt Sie auf Ihrem Weg, wo es nötig ist. Sprechen Sie uns einfach an.

"Als Medizinerberater habe ich mit der FiNet einen sehr aktiven Partner an der Seite, der mich in der Finanz- und Unternehmensberatung von Ärzten und Zahnärzten sehr fachkompetent und zielorientiert unterstützt. Diese sehr angenehme Zusammenarbeit bezieht sich zum einen auf die Unterstützung mit umfangreichen Informationen zu Versicherungs- und Bankdienstleistungen, um den gestiegenen Qualitäts- und Haftungsanforderungen an die Beratungsprozesse gerecht zu werden. Als Finanzmakler und Unternehmensberater kann ich somit ohne Einfluss von Fremdinteressen und mit freiem Zugang zum Markt allein im Interesse meiner Mandanten arbeiten. Zum anderen geben mir umfangreiche Weiterbildungsangebote und der Austausch mit Fachkollegen die Möglichkeit, fachlich auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Somit kann ich meiner sehr anspruchsvollen Klientel zeitgerechte und bedarfsgerechte Lösungen anbieten."
Ulrich Geissler, FiNet-Partner seit 2008